GSTEEL แจง โครงการ Bond Exchange Program ระบุจำนวนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ลด
ลงเหลือ 68 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็น 40% ของเงินต้นเดิม
รายงานข่าวจาก บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEEL) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1. จำนวนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ จะลดลงจากจำนวน 170,000,000 เหรียญสหรัฐ เหลือเพียง
68,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนเงินต้นเดิม ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิแลก
เปลี่ยนหุ้นกู้จำนวนร้อยละ 50ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ถืออยู่ก่อนการปรับลดจำนวนเงินต้น เป็น
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 30หุ้นสามัญ ต่อเงินต้นของหุ้นกู้ก่อนการปรับลด จำนวน 1 เหรียญ
สหรัฐ
สรุป
1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นกู้จะถูกลดมูลค่าลงร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 40
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ
50 ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ผู้ถือหุ้นกู้จะสามารถแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ที่อัตราส่วน
30 หุ้นสามัญ ต่อหุ้นกู้ก่อนการปรับลดจำนวน 1 เหรียญสหรัฐ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50
จะถูกลดมูลค่าลงร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ถืออยู่
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิแลกหุ้นกู้มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่
จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัด
สรร ทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ เนื่องจากเป็นการจัดสรร
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และจำนวนเงินหู้นกู้ที่ถือของแต่ละรายที่ต้องการใช้
สิทธิ เป็นต้น
2. บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้แลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญสูงสุดจำนวนไม่เกิน
4,900,000,000 หุ้น โดยจะแบ่งการให้สิทธิออกเป็นหลายรอบ รอบแรกให้สิทธิสูงสูดจำนวน
2,550,000,000 หุ้นส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับกับดุลยพินิจของกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไป
อนึ่ง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ
ก็จะยังไม่ดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญตามโครงการ Bond Exchange
Program กล่าวคือผู้ถือหุ้นกู้จะยังไม่ได้รับสิทธิในการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้จนกว่าบริษัทฯจะพิจารณา
หาแนวทางใหม่เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้ถือหุ้นกู้มาใช้สิทธิในโครงการ Bond Exchange
Program จึงได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและนักลง
ทุนทั่วไป
เรียบเรียง โดย พรทิพย์ พลสิทธิ์
อนุมัติ โดย ดวงสุรีย์ วายุบุตร์
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 28/09/10 เวลา 13:45:44
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น